Wanneer de laaste dagen van de oeroude planeet Aarde zijn aangebroken en de maan niet meer is dan een herinnering leven de overgebleven mensen in een wereld waar tecniek is vervangen door magie. Rare wezens en demonen dwalen door de bossen en over de vlakten. In dit boek wordt in drie episodes verhaald van de avonturen van een groepje magiers. Een van hen is Rhialto.
