In een verre toekomst, als de zon is geworden tot een donkerrode schijf, is de mensheid geslonken tot kleine gemeenschappen die in afgelegen en geisoleerde steden en dorpen wonen. De wetenschap is vergeten en magie heeft zijn plaats ingenomen. In deze wereld, waar tovenaars en afschrikwekkende monsters hoogtij vieren, moet Cugel de Slimme een bijna onuitvoerbare taak voor Iucounu de Lachende Magier volbrengen. Aangespoord door de angels en stekels van Firx, een venijnig sterrendier dat hem ongewild vergezeld, gaat Cugels op zoek naar de ogen van de overwereld, verloren demonenogen die uitkijken op een heerlijke wereld. Tijdens de zoektocht trekt Cugel dwars door een vergeten land: het land van de stervende aarde.
De hoofdstukken uit dit verhaal verschenen oorspronkelijk in het tijdschrift "The Magazine of Fantasy & Science Fiction" in 1965 en 1966 onder de titels:
The Overworld
The Mountains of Magnatz
The Sorcerer Pharesm
The Pilgrims
The Manse of Iucounu
Het hoofdstuk "Cil" werd voor het eerst in de boekeditie van Ace (1966) opgenomen, waarbij het hoofdstuk "The Manse of Iucounu" werd verdeeld in twee hoofdstukken: "The Manse of Iucounu" en "The Cave in the Forest"
